原创唐朝金大河财立方
大河报大河财立方记者唐朝金
2月14日,随着再融资新规正式落地,上市公司定增的热情被重新点燃。
据大河报大河财立方记者不完全统计,截至4月26日,年以来,已有家A股发布非公开发行预案,这一数字去年同期仅有家。特别是2月14日再融资新规落地之后,有家A股上市公司发布非公开发行预案,而这一数字去年同期仅为84家。
在豫股领域,进入4月以来,就有4家上市公司发布非公开发行预案,这一数量已超过豫股去年整个上半年的增发家数。从整个市场角度来看,定向增发重新进入高发期已是不争的事实。
提速
17天内4家豫股密集非公开发行
4月23日晚间,龙蟒佰利非公开发行预案正式出炉。根据预案,龙蟒佰利将向津联资产、河南资产、玄元投资、许刚等14位对象,以每股11.92元的价格发行3.68亿股,募集资金43.87亿元。
根据龙蟒佰利的发行预案,在扣除相关发行费用后的募集资金将用于年产20万吨氯化法钛白粉生产线建设项目、50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程、补充流动资金。
就在龙蟒佰利非公开发行同一天,老牌拖拉机企业一拖股份也将目光瞄准非公开发行市场。
4月23日晚间,一拖将与控股股东中国一拖集团有限公司订立A股认购协议,将向中国一拖集团有限公司发行1.38亿股(占比不超过现有已发行股份总数的30%),现金发行价为A股每股5.08元。预期募集资金总额(扣除开支前)为7亿元,用于补充流动资金。
就在龙蟒佰利和一拖股份联袂上演非公开发行一周之前,新乡化纤的定增计划也浮出水面。
4月14日晚,新乡化纤披露非公开发行预案。根据预案,新乡化纤将以3.7元/股的价格,发行股票数量不超过1.5亿股,募集资金5.55亿元,用于偿还银行贷款和补充现金流。需要说明的是,此次新乡化纤的非公开发行对象为新疆生产建设兵团第三师、图木舒克城市投资集团有限公司(以下简称图市城投)。如发行成功,图市城投持股比例达10.66%,将成为新乡化纤第三大股东。
此外,在4月7日晚间,通达股份发布公告称,公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票不超过1.33亿股,募集资金总额不超过6亿元。募投项目包括航空零部件制造基地建设项目、新都区航飞航空结构件研发生产项目以及偿还银行贷款。
从通达股份的募投项目来看,通达股份拟用募投资金当中的2.7亿元投向航空零部件制造基地建设项目;1.5亿元投向新都区航飞航空结构件研发生产项目,另外还将以1.8亿元偿还银行贷款。
从4月7日通达股份定增计划出炉到4月23日晚间龙蟒佰利和一拖股份定增预案披露,在17天的时间维度内,4家豫股陆续通过定向增发实现融资。而进入年以来,除了4月份的4家豫股之外,仅有*ST宏盛在1月份发布非公开发行预案。豫股定增加速之势已跃然纸上。
同比增长%
新规之后家A股上市公司扎堆定向增发
不止豫股,放眼整个A股,定向增发也成为今年资本市场上的热词。
4月21日晚间,万达电影同步发布了《年年度报告》与《非公开发行A股股票预案》,拟发行募集资金总额43.50亿元,扣除发行费用后,其中30.45亿元用于新建影院项目、13.05亿元用于补充公司资金流动性及偿还借款。
自从2月14日再融资新规发布以来,上市公司掀起了发布和修订定增预案的一波高潮,多家上市公司和券商纷纷开始抛出增发预案。宁德时代定增亿、中信建投定增亿、锦州银行亿、三安光电定增70亿??近期上市公司增发预案和定增方案修订扎堆出现,定增市场回暖已在路上。
Wind数据显示,进入年以来,整个A股市场,截至3月26日晚间,已经有家上市公司发布定增预案,去年同期仅有家。
尤其需要说明的是,今年2月14日之后,整个A股有家上市公司发布定增预案,占到今年以来发布定增预案上市公司的90%。而去年同期整个A股市场则仅有84家发布定增预案,同比增长达%。
值得注意的是,自2月14日再融资新规落地至今,新发定增预案的上市公司数量虽然呈现“井喷式”攀升,但平均募资额却有所下滑。根据统计数据,2月14日至4月26日期间,家定增公司预计募资总额超亿元,平均每家募资14.72亿元,平均募资额较去年同期微降15.74%。
从板块来看,发布或修订定增预案的公司中,创业板公司定增的热情显然更高。从行业来看,电子、化工、计算机和生物医药行业公司发布定增预案数量较多;从募集金额来看,电子、房地产和化工行业募资金额较高。
定增狂飙背后
再融资新规松绑
从年的不温不火到年的井喷状态,非公开发行骤然走红的背后,与2月14日发布的再融资新规关系密切。
今年2月14日,证监会公布并施行《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》,新规精简优化了再融资发行条件,提高了公司治理和信息披露质量,调整再融资市场化发行定价机制。后来,还专门针对市场